Det finns två vägar för dig som ska skapa ett medlemskap utan att ta betalt.

Oavsett vilken väg du väljer så skapas ett aktivt (grönt) medlemskap, vilket blir synligt både på indivdiens översikt och i individlistan.  

A. Via individens prenumerationer, om du inte önskar registrera aktuell betalning:

1. Registrera eller Sök fram aktuell individ.
2. Öppna individen som du vill ge ett medlemskap.
3. Klicka på Prenumerationer i vänstermenyn. 
4. Klicka på Lägg till prenumeration i kontextmenyn.
5. Välj vilken Prenumeration som avses och när individens medlemskap ska förfalla (Giltigt till).
6. Tryck på knappen Spara.

B. Via individens fakturor, om du vill att den betalning som finns ska registreras:

1. Registrera eller Sök fram aktuell individ.
2. Öppna individen som du vill ge ett medlemskap.
3. Klicka på Fakturor i vänstermenyn. 
4. Klicka på Skapa faktura i kontextmenyn.
5. Sätt datum och kryssa i checkboxen Avser en kontantfaktura (faktura och betalning kommer i detta fall ges samma datum).
6. Välj vad du vill fakturera, i detta fall en Prenumeration. 
7. Tryck på knappen Nästa - Steg 2.
8. Välj Manuell distribution och förhandsgranska gärna din faktura innan du slutför arbetet.
9. Tryck på knappen Skapa faktura.

I detta förfarande så har även faktura skapats och markerats som direkt betald. Fakturan har inte distribuerats.

Det finns två vägar för dig som ska skapa ett medlemskap och fakturera direkt.

Väljer du alternativ B så kan operationen utföra på flera individer samtidigt - dvs. du sätter upp flera medlemskap och medlemsavier i ett och samma flöde. 

Oavsett vilken väg du väljer så skapas fakturan direkt och distribuerats enligt ditt val. Du hittar den som obetald under individen och i fakturalistan.

Medlemskapet skapas samtidigt men visas som aktivt (grönt) i individlistan först när fakturan är markerad som betald.

A. Via individens fakturor:

1. Klicka på toppflik Individer.
2. Öppna individen som du vill ge ett medlemskap.
3. Klicka på Fakturor i vänstermenyn. 
4. Klicka på Skapa faktura i kontextmenyn.
5. Välj vad du vill fakturera, i detta fall en Prenumeration. 
6. Tryck på knappen Nästa - Steg 2.
7. Välj Fakturamall, Distributionsmetod och Distributionstillfälle om brev. Väljer du att frångå fakturamallens distributionsmetod så har ditt aktuella val företräde.
8. Kryssa i checkboxen Ersätt fakturamallens text om du vill skriva ut en specifik text för aktuell faktura.
9. Förhandsgranska gärna din faktura innan du slutför arbetet.
10. Tryck på knappen Skapa faktura.

B. Via urvalsfunktion under toppflik Individer:

1. Klicka på toppflik Individer.
2. Använd sökfälten för att hitta en eller flera individer som du önskar ge ett medlemskap. Fyll exempelvis i Grupp samt Medlemsstatus - Nyregistrerat (faktura ej skickad).´
3. Tryck på knappen Sök.
4. Kryssa i aktuella individers checkboxar i individlistan. Vill du markera samtliga individer i sökresultatet kryssar du i den översta checkboxen.
5. Klicka på Hantera sökresultat... och välj Knyt urval till prenumeration
6. Välj önskad Prenumeration och låt Datum stå om medlemskapet ska sättas upp från dagens datum.
7. Kryssa i checkboxen Skicka direkt en första faktura till aktuella individer.
8. Tryck på knappen Knyt urval till prenumeration.

Det är ett undantagsfall att vilja skapa ett medlemskap som ska faktureras, men inte direkt. Det är inget vi rekommenderar då risken är stor att faktureringen faller mellan stolarna. Men det finns två vägar för dig i det fall så önskas.

Oavsett vilken väg du väljer så skapas medlemskapet direkt men ingen faktura. En faktura skapas först vid nästkommande fakturagenerering, vid automatiskt flöde den 1:e kommande månad. 

Medlemskapet visas som aktivt (grönt) i individlistan först när den framtida fakturan är markerad som betald.

A. Via individens översikt:

1. Registrera eller Sök fram aktuell individ
2. Öppna individen för vilken du vill koppla en prenumeration/aktivera ett medlemskap.
3. Klicka på Prenumerationer i vänstermenyn.
4. Klicka på Lägg till prenumeration i kontextmenyn.
5. Välj aktuell prenumeration och sätt Giltighetsdatumet till dagens datum.
6. Tryck på knappen Spara.  

B. Via urvalsfunktion under toppflik Individer:

1. Registrera eller Sök fram aktuell individ via toppflik Individer.
2. Kryssa i den aktuella individens checkbox i individlistan.
3. Klicka på Hantera sökresultat och välj Knyt urval till prenumeration
4. Välj önskad Prenumeration och Startdatum för denna.
5. Kryssa EJ i checkboxen för direktfakturering. 
6. Tryck på knappen Knyt urval till prenumeration.

Medlemsstatusar För de register som hanterar medlemskap så återfinns en medlemsstatus i individlistan. Statusen visas som en färgkod i den kolumn som innehåller den eller de grupper som individen är kopplad till, detta förutsatt att gruppen i fråga har ett medlemskap kopplat till sig. Statusen hjälper dig att exempelvis urskilja de individer som kräver en aktiv handling för fortsatt medlemskap, i form av en betalning av en förnyelsefaktura (eller aktivering vid aktiveringsflöde).   AKTIVT Medlemskapet är betalt/aktiverat och gäller t.o.m. slutdatum.

! Funktionen kräver att du använder arcMembers fakturamodul.