arcMember AI Assistant arcMember AI Assistant

Vilka typer av fakturor kan jag skapa för mina medlemmar?

Hej!

Jag undrar vilka typer av fakturor jag kan skapa för mina medlemmar, och även hur man går till väga för att göra detta.

Av Sofia

Hej Sofia,

För att göra ett fakturautskick av ett återkommande medlemskap så behöver det finnas en Prenumeration att knyta fakturan till, vilket i sin tur kräver en Kategori samt en Fakturamall.

Fakturering av en prenumeration/ett medlemskap kan ske för en enskild individ eller för ett större grupp individer.

Du kan skapa en engångsfaktura innehållande en Prenumeration, en Produkt från ditt produktbibliotek eller helt fria orderrader. 

Skapa en medlemsavi eller en engångsfaktura/produktfaktura till en enskild individ

  1. Öppna individen för vilken du vill skapa en faktura.
  2. Klicka på Fakturor i vänstermenyn. 
  3. Klicka på Skapa faktura i kontextmenyn.
  4. Välj vad du vill fakturera; prenumeration, produkt och/eller fri orderrad. Om prenumeration/medlemskap och personen är betalande för en annan medlem, så kommer denna att dyka upp som en egen rad.
  5. Fyll i Antal, Belopp och Moms om du har adderat fria orderrader. Bokföringsuppgifter fylls i under kugghjulet längst till höger.
  6. Tryck på knappen Nästa - Steg 2.
  7. Välj Fakturamall, Distributionsmetod och Distributionstillfälle om brev.
  8. Kryssa i checkboxen Ersätt fakturamallens text om du vill skriva ut en specifik text för aktuell faktura.
  9. Förhandsgranska gärna din faktura innan du slutför arbetet.
  10. Tryck på knappen Skapa faktura.

 

Nu har en faktura skapats och finns att hitta både under individen och under ekonomifliken.

En engångsfaktura kan också skapas till flera individer samtidigt, läs mer om det nedan.

Det går endast att välja bland prenumerationer och produkter som är knutna till den/de grupper som aktuell individ är knuten till.

Det går inte att skapa en ny faktura för en prenumeration som redan finns representerad för individen i form av en obetald faktura.  

 

Skapa en engångsfaktura/produktfaktura till en grupp individer

  1. Klicka på Individer i toppmenyn.
  2. Fyll i de kriterier du vill söka på.
  3. Tryck på knappen Sök.
  4. Kryssar i aktuella individers checkboxar i individlistan. Vill du markera samtliga individer i sökresultatet kryssar du i den översta checkboxen.
  5. Välj Knyt urval till engångsfaktura i drop-down-listan till höger om knappen Återställ. (arcMembers urvalsfunktioner).

  6. Välj vad du vill fakturera; produkt och/eller fri orderrad.

  7. Fyll i Antal, Belopp och Moms om du har adderat fria orderrader. Bokföringsuppgifter fylls i under kugghjulet längst till höger.

  8. Tryck på knappen Nästa - Steg 2.

  9. Välj Fakturamall, Distributionsmetod och Distributionstillfälle om brev.

  10. Kryssa i checkboxen Ersätt fakturamallens text om du vill skriva ut en specifik text för aktuell faktura.

  11. Förhandsgranska gärna din faktura innan du slutför arbetet.

  12. Tryck på knappen Skapa faktura. 

 

 Nu har en faktura per individ skapats och de finns att hitta både under aktuella individer och under ekonomifliken.

 

Det går endast att välja bland produkter som är knutna till den/de grupper som aktuell individ är knuten till.


Skapa en kontantfaktura (kvitto) för en enskild individ

En kontantfaktura (ett kvitto) innebär i praktiken att vi skapar en faktura som sätts som direkt betald.

En sådan faktura skapar du på exakt samma sätt som beskrivs i de två frågorna ovan, men med den lilla skillnad att du:

 

  • Kryssa i Avser en kontantfaktura (direktbetalning) så markeras din faktura som direktbetald.
     

Skapa en kreditfaktura för en enskild individ

  1. Öppna individen för vilken du vill skapa en kreditfaktura utan ursprungsfaktura.

  2. Klicka på Fakturor i vänstermenyn. 

  3. Klicka på Skapa faktura i kontextmenyn.
  4. Välj att fakturera en fri orderrad.
  5. Fyll i Beskrivning (exempel Kredit för: ...), Antal, Belopp (minusbelopp) och Moms. Bokföringsuppgifter fylls i under kugghjulet längst till höger.
  6. Tryck på knappen Nästa - Steg 2.
  7. Välj Fakturamall, Distributionsmetod och Distributionstillfälle om brev.
  8. Kryssa i checkboxen Ersätt fakturamallens text om du vill skriva ut en specifik text för aktuell faktura.
  9. Förhandsgranska gärna din faktura innan du slutför arbetet.
  10. Tryck på knappen Skapa faktura.

 

Du måste skriva minustecken " - " i fältet för Belopp för att det ska skapas en kreditfaktura.

 
Av Kundsupport