arcMember AI Assistant arcMember AI Assistant

Kan jag exportera rapporter för medlemmar?

Hej,

Jag undrar om det finns möjlighet att exportera rappoter för medlemmar, och i så fall vilka typer av rapporter kan man få ut?

Av Lisa

Hej Lisa,

Du kan exportera information från arcMember genom att skapa rapporter. Rapporterna bygger på fördefinierade mallar som går att få i Excel eller som PDF.

 

Utgångspunkten för en rapport kan ligga på individnivå eller på gruppnivå.

För individer kan rapportfunktionen användas för att exempelvis skapa adressetiketter. 

För grupper kan rapportfunktionen användas för att exempelvis skapa en kontaktlista eller för att visa en grupps rollstruktur. 

MUCF-rapporter

arcMember har stöd för MUCF-rapport som exporterar medlemsdata den sista december, inom åldersspannet 6-25 år. Kontakta oss om du är intresserad. 

 

Du kan skapa en individrapport utifrån en eller flera individer samtidigt. Det gör du genom att göra en sökning och därefter generera en rapport utifrån ditt sökresultat.

arcMembers standardrapport heter Excelltabell och är en excellfil med avsikt att visa alla individuppgifter. Saknar du någon information i denna rapportmall, hör av dig till oss med ditt behov så är det mycket troligt att vi kan addera detta.

Dessutom finns Adressettikett som rapport och du kan ha flera andra kundunika rapporter uppsatta.


Gör en direktexport av individlistan

  1. Klicka på Individer i toppmenyn.
  2. Fyll i de kriterier du vill söka på. För att söka på fler kriterier kan du trycka på länken Fler sökkriterier.
  3. Tryck på knappen Sök.
  4. Tryck på excellikonen ovan höger topphörn av aktuell individlista.

 

Nu skapas och öppnas en excellrapport som är en direkt avspegling av aktuell lista, dvs. samma kolumner information.

 

Exportera individinformation utifrån en av dina rapportmallar

  1. Klicka på Individer i toppmenyn.
  2. Fyll i de kriterier du vill söka på som underlag för din rapport.
  3. Tryck på knappen Sök.
  4. Kryssa i aktuella individers checkboxar i individlistan. Vill du markera samtliga individer i sökresultatet kryssar du i den översta checkboxen.
  5. När du är nöjd med ditt urval, välj Generera rapport i drop-down-listan till höger om knappen Återställ. (arcMembers urvalsfunktioner).
  6. Välj önskad rapportmall och kontrollera ditt individurval.
  7. Tryck på knappen Generera rapport.

 

Nu skapas och öppnas din rapport.


Exportera underlag till SPAR inför adressuppdatering eller personnummersättning

Inför en SPAR-körning så behöver du kontakta SPAR och meddela ett önskat kör-datum.

För att sedan skapa det underlag som du behöver ladda upp hos SPAR, så gör du följande:

 

  1. Klicka på Individer i toppmenyn.
  2. Fyll i de kriterier du vill söka på som underlag för din rapport.
  3. Tryck på knappen Sök.
  4. Kryssa i aktuella individers checkboxar i individlistan. Vill du markera samtliga individer i sökresultatet kryssar du i den översta checkboxen.
  5. När du är nöjd med ditt urval, välj Exportera urval till SPAR-underlag i drop-down-listan till höger om knappen Återställ. (arcMembers urvalsfunktioner).
  6. I nästa steg väljer du SPAR avisering om det är en adressuppdatering du planerar göra. Välj SPAR personnummersättning om du önskar komplettera ditt register med personnummer (individer som redan har ett personnummer rensas automatiskt bort från ditt urval).
  7. Tryck på knappen Generera rapport.

 

Nu skapas ditt SPAR-underlag. Filen laddar du sedan upp hos SPAR och den återvändande filen laddar du upp arcMember på följande sätt:

 

  1. Gå till toppflik Admin (Funktionen kräver att du är SuperAdmin)
  2. Tryck på Import -> Adressuppdatering i vänstermenyn.
  3. Via Bläddra letar du upp aktuell fil på din dator, den du fått nedladdad från SPAR. Du behöver inte packa upp en komprimerad zip-fil för import.
  4. Tryck på Läs in SPAR-fil för att överföra filens uppgifter till arcMember. När uppladdningen är klar syns filen i listan med aktuella lämnade filer.

 

Nu har aktuell uppdatering gjorts. Besök Admin – Logg om för att se vilka förändringar som har slagit igenom.

Behöver du mer information kring hur du laddar upp och tar emot filer hos SPAR, så hör av dig till oss. Vi kan ge dig ett dokument som förklarar detta lite närmare. 


Funktionsförklaring

  • Om du klickar på ikonen  i individlistan, så kommer du till dialogen Ändra individuppgifter för den aktuella individen.

 

Du kan skapa en grupprapport utifrån en eller flera grupper samtidigt. Det gör du genom att göra en sökning och därefter generera din rapport utifrån ditt sökresultat.

 

Skapa en grupprapport utifrån toppflik Rapporter

STEG 1 - Sök urval för din export

  1. Klicka på Rapporter i toppmenyn.
  2. Klicka på Grupprapporter i vänstermenyn.
  3. Fyll i de kriterier du vill söka på.
  4. Tryck på knappen Sök.
  5. Om du vill exkludera en eller flera grupper från ditt sökresultat, kryssar ur de aktuella gruppernas checkboxar i grupplistan.
  6. När du är nöjd med ditt urval tryck på knappen Nästa - välj rapportmall under listan.

 

STEG 2 - Välj funktion för urvalet

  1. Välj vilken typ av rapport du vill göra.
  2. Tryck på knappen Generera rapport.

 

Nu skapas och öppnas rapporten.

Funktionsförklaring

  • Om du klickar på ikonen  i grupplistan, så kommer du till fönstret Ändra gruppuppgifter för den aktuella gruppen.

 

 
Av Kund Support