arcMember AI Assistant arcMember AI Assistant

Hur registrerar jag en ny individ?

Hej,

Jag vill registrera en ny individ hos oss, hur gör jag?

Av Maja

Hej Maja,

Det finns tre sätt att registrera en ny individ:

  1. Genom Registrera ny individ i kontextmenyn under toppflik Individer
  2. Genom Registrera ny individ på översikten av en redan befintlig individ. Då skapar du samtidigt upp en relation dem emellan.
  3. Genom att din nya individ själv fyller i ett publikt medlemsformulär kopplat till arcMember. 

 

Registrera en ny individ

  1. Klicka på Individer i toppmenyn.
  2. Klicka på Registrera individ i kontextmenyn.
  3. Fyll i uppgifterna för din nya individ.
  4. Tryck på knappen Spara.

Nu kan du se din nya individ överst i individlistan.

Kolumnen Telefon hämtar i första hand individens Mobilnummer och i andra hand Telefonnummer.

 

Registrera en ny individ som står i relation till en redan befintlig individ 

  1. Öppna individen för vilken du vill skapa en relation till din nya individ.
  2. Klicka på Registrera ny individ i relationsrutan och välj samtidigt vilken typ av relation du vill skapa.
  3. Fyll i uppgifterna för din nya individ.
  4. Tryck på knappen Spara.

Nu har individ och relation skapats upp samtidigt. Du ser din nya individ i listan över relationer och individen hittas också överst i den totala individlistan.

Kolumnen Telefon hämtar i första hand individens Mobilnummer och i andra hand Telefonnummer.

Funktionsförklaring

  • Om du klickar på ikonen  i individlistan, så kommer du till dialogen Ändra individuppgifter för den aktuella individen.
  • Ikonen  i individlistan gör dig uppmärksam på att individen i fråga har en Roll inom den aktuella gruppen.

 
Av Kund Support