arcMember AI Assistant arcMember AI Assistant

Kan jag importera data?

Hej,

Kan jag importera data till arcMember och isåfall vilken typ  av data kan jag importera?

Av Thomas

Du kan läsa in underlag från SPAR för att uppdatera dina adressuppgifter och på sätt upprätta ditt register och kontaktvägarna till dina medlemmar.  

Du kan importera individer och grupper som du har liggande i ett annat system. Detta förutsätter att informationen ligger i en Excel-fil som du vid behov har exporterat från det andra systemet. 

Importen gör det även möjligt att definiera vilka individer som tillhör vilken grupp.

 

Importera en underlag för adressuppdatering

  1. Klicka på Admin i toppmenyn.
  2. Klicka på Adressuppdatering under Import i vänstermenyn.
  3. Välj vilken typ av underlag du vill importera.
  4. Om SPAR-fil så behöver du svara på hur du vill hantera filens information beträffande individernas namn.
  5. Tryck på knappen Välj fil och leta dig fram till den fil som du vill ladda upp.
  6. Tryck på knappen Läs in fil för adressuppdatering.

Nu sker en automatisk matchning av inkommen information och registrets individer.

 

! Funktionen kräver att ditt arcMember konfigueras för Adressuppdatering.

 

Importera individer

  1. Skapa en excelfil med individuppgifter. Använd dig av den importmall som du hittar under toppflik Admin och vidare Datafil under Import i vänstermenyn.
  2. Klicka på Admin i toppmenyn.
  3. Klicka på Datafil under Import i vänstermenyn.
  4. Tryck på knappen Välj fil och leta dig fram till den fil som du vill ladda upp.
  5. Tryck på knappen Ladda upp.
  6. Klicka på fliken Individer.
  7. Ange Kolumn i din excelfil för varje egenskap i tabellen över individuppgifter. Du kan också ange ett standardvärde för en egenskap - då görs ingen matchning av denna mot din excelfil. De egenskaper som lämnas blanka kommer att lämnas tomma i arcMember.
  8. Tryck på knappen Importera.

 


 

Det är viktigt att excelfilen har rätt struktur för att importen ska bli korrekt och att dess flikar inte innehåller mellanslag.

Importera grupper

  1. Skapa en excelfil med gruppuppgifter.
  2. Klicka på Admin i toppmenyn.
  3. Klicka på Datafil under Import i vänstermenyn.
  4. Tryck på knappen Välj fil och leta dig fram till den fil som du vill ladda upp.
  5. Tryck på knappen Ladda upp.
  6. Klicka på fliken Grupper.
  7. Ange Kolumn i din excelfil för varje egenskap i tabellen över gruppuppgifter. Du kan också ange ett standardvärde för en egenskap - då görs ingen matchning av denna mot din excelfil. De egenskaper som lämnas blanka kommer att lämnas tomma i arcMember.
  8. Tryck på knappen Importera.

 


Det är viktigt att excelfilen har rätt struktur för att importen ska bli korrekt och att dess flikar inte innehåller mellanslag.

Importera individer och grupper, inkl. tillhörande kopplingar

  1. Skapa en excelfil 1. Excelark med individuppgifter 2. Excelark med gruppuppgifter 3. Excelark med uppgifter om gruppmedlemskap. Använd dig av den importmall som du hittar under toppflik Admin och vidare Datafil under Import i vänstermenyn som grund för excelark 1.
  2. Klicka på Admin i toppmenyn.
  3. Klicka på Datafil under Import i vänstermenyn.
  4. Tryck på knappen Välj fil och leta dig fram till den fil som du vill ladda upp.
  5. Tryck på knappen Ladda upp.
  6. Tryck på fliken Individer.
  7. Ange Kolumn i din excelfil för varje egenskap i tabellen över individuppgifter. Du kan också ange ett standardvärde för en egenskap - då görs ingen matchning av denna mot din excelfil. De egenskaper som lämnas blanka kommer att lämnas tomma i arcMember.
  8. Tryck på fliken Grupper.
  9. Ange Kolumn i din excelfil för varje egenskap i tabellen över gruppuppgifter. Du kan också ange ett standardvärde för en egenskap - då görs ingen matchning av denna mot din excelfil. De egenskaper som lämnas blanka kommer att lämnas tomma i arcMember.
  10. Tryck på fliken Medlemskap.
  11. Välj kolumnen med individnummer i excelarket med uppgifterna om gruppmedlemskap.
  12. Välj kolumnen med gruppnummer i excelarket med uppgifterna om gruppmedlemskap.
  13. Välj kolumnen med information om individen är administratör för gruppen. Alternativt tilldela ett standard värde för alla individer.
  14. Tryck på knappen Importera.
Av Kundsupport