arcMember AI Assistant arcMember AI Assistant

Hur fungerar hantera urval?

Hej,

Jag har läst att jag ska kunna hantera urval för medlemmar, hur fungerar det?

Av Sofia

Hej Sofia,

Under både individfliken och gruppfliken så finns det en dropdown-meny bredvid knapprna Sök och Återställ med texten Hantera urval...

Fältet gör det möjligt för dig att utföra en funktion på ett sökresultat. Dvs. på flera individer/grupper samtidigt istället för att göra det på en individ/grupp i taget.

 

Trigga en urvalsfunktion:

  1. Klicka på Individer i toppmenyn.
  2. Fyll i de kriterier du vill söka på.
  3. Tryck på knappen Sök.
  4. Kryssa i aktuella individers checkboxar i individlistan. Vill du markera samtliga individer i sökresultatet kryssar du i den översta checkboxen.
  5. Välj Hantera urval och vidare den operation du önskar utföra.
  6. Svara på eventuella följdfrågor och tryck på knappen för att slutföra.

En liknande urvalsfunktion återfinns alltså även under toppflik Grupper.

 

Urvalsfunktioner Individer

Generera rapport: Exportera ditt urval genom en av dina rapportmallar.

Generera utskick: Distribuerar ett av dina färdiga utskick (personliga utskicksmallar) till ditt urval av individer.

Jämför och slå samman dubletter: Visar upp två individer sida vid sida och gör det möjligt för dig att slå ihop dessa till en.

Knyt urval till grupp: Adderar ditt urval till en grupp.

Knyt urval till faktura: Skapar och distribuerar en engångsfaktura till ditt urval av individer.

Knyt urval till prenumeration: Adderar ditt urval till ett medlemskap (med möjlighet att samtidigt skapa en medlemsavi om önskvärt). 

Knyt urval till utskickslista: Adderar ditt urval till en utskickslista.

 

Av Kund Support